✓
Punto de Venta para 2 sucursales
LESoda La Esquina
₡850,000
25%
✓ Pasa a factura
hace 3 días
⚡ FACTURATica · CRM
Embudo de ventas con tablero Kanban
Vea todas sus oportunidades en un tablero y arrástrelas de una etapa a la siguiente con el dedo. Sepa cuánto vale su pipeline hoy y, cuando gane, facture sin volver a digitar nada.
Arrastre una tarjeta a otra columna —o tóquela— y mire cómo se recalcula su pipeline en vivo.
Pipeline total
₡8,710,000
Ponderado
₡4,662,500
Abiertas
6
Ganadas
1
Prospecto2
✓
Facturación + control de inventario
ETFerretería El Tornillo
₡1,250,000
10%
✓ Pasa a factura
hace 1 día
Contactado1
✓
Facturación para hospedaje
VMCabinas Vista Mar
₡430,000
50%
✓ Pasa a factura
hace 5 días
Cotización enviada2
✓
POS con 3 cajas + impresoras
SJPanadería San José
₡2,100,000
50%
✓ Pasa a factura
hace 2 días
✓
Facturación y proveeduría
RPTaller Mecánico RPM
₡680,000
75%
✓ Pasa a factura
hace 8 días
Negociación1
✓
ERP + CRM para 4 usuarios
DSClínica Dental Sonrisa
₡3,400,000
75%
✓ Pasa a factura
hace 4 días
Ganada1
✓
Suite completa de facturación
EFRestaurante El Fogón
₡1,800,000
100%
✓ Pasa a factura
cerrada esta semana
Cómo funciona en FACTURATica
Nada de teoría: así se ve y se usa el embudo dentro de su sistema, todos los días.
1
Cada venta, una tarjeta
Con “Nueva Oportunidad” crea la tarjeta en segundos: cliente, título, valor estimado, moneda y probabilidad. Toda la negociación cabe en un vistazo.
2
Arrastre para avanzar
Mueva la tarjeta de Prospecto a Contactado, a Cotización enviada, a Negociación. El sistema guarda el cambio de etapa solo, sin que usted apunte nada.
3
Su pipeline, en vivo
Arriba ve el total del embudo, el valor ponderado por probabilidad —lo que de verdad puede esperar cerrar—, las abiertas y las ganadas. Se recalcula con cada movimiento.
4
¿La perdió? Diga por qué
Al soltar una tarjeta en “Perdida”, el sistema le pide el motivo —Precio, Competencia, Timing, No respondió—. Con el tiempo, esos motivos le dibujan por qué se le caen ventas.
Y cuando factura a ese cliente (factura o tiquete electrónico), su oportunidad pasa a Ganada sola y queda ligada a su historial, sin re-digitar el detalle. Cada oportunidad maneja colones o dólares. El embudo no termina en una palmada: termina en una factura.
Dónde está en el sistema
FACTURATica› CRM› Embudo de Ventas
El Embudo es parte del módulo premium CRM. Dentro de su FACTURATica lo abre desde el menú, en CRM › Embudo de Ventas. Si su proceso de ventas es distinto, configure las etapas: agregue, renombre, reordene o cámbieles el color. Su embudo, como usted vende.
Para quién es
¿Todavía no usa FACTURATica?
Deje de perder ventas por descuido
La mayoría de las ventas no se caen por mal producto: se caen porque nadie volvió a llamar. Con el embudo, cada cotización que manda queda viva en una columna hasta que se gana o se pierde —y usted sabe en cuál enfocarse hoy—. Viene en el módulo CRM, sobre la misma plataforma que ya factura ante Hacienda.
¿Ya tiene su licencia con CRM?
Ya es suyo: úselo esta semana
Entre a su FACTURATica y vaya a CRM › Embudo de Ventas. Cree una oportunidad por cada cotización que envíe y arrástrela conforme avanza. En pocos días va a tener la foto real de su mes: cuánto tiene en juego, qué está maduro y qué lleva demasiado tiempo parado pidiendo atención.
¿Quiere ver el resto? Conozca todo el módulo CRM de FACTURATica →
⚡ FACTURATica · Facturación electrónica de Costa Rica. · 5019 2792
Preguntas frecuentes
¿Qué es un embudo de ventas y para qué me sirve?
Es la forma de ver todas sus oportunidades de venta ordenadas por la etapa en que van —de un primer contacto hasta el cierre—. En FACTURATica lo ve como un tablero Kanban: cada venta es una tarjeta y cada etapa una columna, así sabe de un vistazo qué tiene en juego y qué necesita atención.
¿Puedo cambiar o agregar etapas al embudo?
Sí. Trae etapas predefinidas (Prospecto, Contactado, Cotización enviada, Negociación, Ganada y Perdida) y usted puede agregar, renombrar, reordenar y cambiarles el color según su propio proceso de ventas.
¿Cómo muevo una oportunidad de una etapa a otra?
Arrastrando la tarjeta de una columna a la siguiente. El cambio de etapa se guarda solo, sin que usted tenga que apuntar nada aparte.
¿Qué información muestra cada tarjeta?
El cliente, el título de la oportunidad, el valor estimado, la moneda, la probabilidad de cierre y la antigüedad. Sin abrir nada, sabe cuál está madura y cuál lleva demasiado tiempo parada.
¿Qué significa el valor ‘ponderado’ del pipeline?
Es la suma de cada oportunidad multiplicada por su probabilidad de cierre. Mientras el pipeline total es lo que vale todo lo abierto, el ponderado es lo que realistamente puede esperar cerrar.
¿Cómo se define la probabilidad de cierre?
Usted la asigna al crear o editar la oportunidad, escogiendo entre 10%, 25%, 50%, 75% o 90% según qué tan avanzada esté la venta.
¿Qué pasa cuando gano una oportunidad?
La prefactura y el comprobante quedan ligados al historial del cliente sin que usted vuelva a teclear el detalle. La venta pasa a factura: el embudo termina en un documento, no en una palmada.
¿Las oportunidades pasan a ‘Ganada’ solas cuando facturo?
Sí. Al emitir una factura o un tiquete electrónico a ese cliente, sus oportunidades abiertas se mueven a Ganada automáticamente.
Cuando pierdo una venta, ¿puedo registrar por qué?
Sí. Al mover una tarjeta a ‘Perdida’, el sistema le pide el motivo: Precio, Competencia, Timing, No respondió u Otro.
¿Para qué sirve registrar el motivo de pérdida?
Parece un detalle, pero con el tiempo esos motivos dibujan un patrón —precio, tiempo de respuesta, competencia— que le dice por qué se le caen las ventas y qué corregir.
¿El embudo maneja oportunidades en dólares?
Sí. Cada oportunidad soporta colones o dólares, según cómo le cobre a ese cliente.
¿Puedo ver cuántas oportunidades tengo abiertas y cuántas gano?
Sí. El resumen arriba del tablero muestra el pipeline total, el ponderado, las oportunidades abiertas y las ganadas, y se actualiza con cada movimiento.
¿Funciona el embudo en el celular?
Sí. El tablero se desliza horizontalmente y puede avanzar una oportunidad tocándola; está pensado para usarse igual desde la computadora o el teléfono.
¿El embudo viene en la licencia básica o es un módulo aparte?
Es parte del módulo premium CRM. La facturación electrónica de su licencia funciona igual; el CRM agrega el embudo, los seguimientos y la gestión de clientes.
¿Dónde encuentro el embudo dentro de FACTURATica?
En el menú, en CRM › Embudo de Ventas. Desde ahí crea oportunidades con el botón ‘Nueva Oportunidad’ y gestiona el tablero.
¿Necesito instalar algo para usar el embudo?
No. FACTURATica trabaja en la nube; el embudo está dentro de su sistema sin instalar ni configurar nada extra.