CRM — Sus clientes, su embudo, sus oportunidades
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de FACTURATica convierte cada factura en una oportunidad rastreable. Sus clientes, su embudo de ventas, sus seguimientos y la salud de cada cuenta viven dentro del mismo sistema donde ya emite sus comprobantes electrónicos, por tan solo $500 como único pago.
Con una integración nativa con sus facturas, prefacturas, pagos, notas de crédito y mensajería, este módulo le permite vender más, dar seguimiento a tiempo y entender con claridad quiénes son sus mejores clientes.
Lista de caracteristicas del Modulo Premium #1 en CRM (Customer Relationship Management) en Costa Rica
Convierta cada factura en una oportunidad rastreable. Embudo de ventas Kanban, radar de seguimientos, pulso del cliente, etiquetas inteligentes, linea de tiempo unificada y mensajeria SMS — todo dentro de FACTURATica.
PREPAGO |
ILIMITADO TODO |
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| Citas y Mensajería SMS | |
| Agenda de citasCon autocompletado por nombre o identificación del cliente | |
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| Selección de fecha y horaCalendario integrado — agende sin salir del CRM ni abrir otra herramienta | |
| Incluido | Incluido |
| Mensajería SMSConversaciones bidireccionales con sus clientes — envíe, reciba respuestas y mantenga el hilo completo, todo desde el CRM | |
| Incluido | Incluido |
| Bitácora completaEnvíos, respuestas y vista de hilo por conversación | |
| Incluido | Incluido |
| Embudo de Ventas con tablero Kanban | |
| Tablero KanbanDrag-and-drop entre etapas | |
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| Etapas predefinidasProspecto, Contactado, Cotización Enviada, Negociación, Ganada, Perdida | |
| Incluido | Incluido |
| Etapas configurablesAgregue, renombre, reordene o cambie colores | |
| Incluido | Incluido |
| Tarjeta de oportunidadMuestra cliente, valor, probabilidad y antigüedad | |
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| Estadísticas en vivoPipeline total, valor ponderado por probabilidad, oportunidades abiertas/ganadas/perdidas y tasa de cierre | |
| Incluido | Incluido |
| Motivo de pérdida obligatorioAprenda por qué se pierden ventas: el sistema lo solicita al mover una oportunidad a "Perdida", para que con el tiempo emerja el patrón | |
| Incluido | Incluido |
| Vinculación automáticaAl ganar la oportunidad, la prefactura y el comprobante final quedan ligados al historial sin re-digitar nada | |
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| Soporte multimonedaCRC y USD por oportunidad | |
| Incluido | Incluido |
| Etiquetas Inteligentes | |
| Etiquetas manualesColor personalizado y nombre libre (VIP, Gobierno, Mayorista, Distribuidor, etc.) | |
| Incluido | Incluido |
| Etiquetas automáticasEl sistema clasifica solo, observando comportamiento de compra y pago, sin que usted las tenga que mantener | |
| Incluido | Incluido |
| Asignación masivaAplique la misma etiqueta a múltiples clientes con un solo click | |
| Incluido | Incluido |
| Filtros y reportes por etiquetaSegmente sus reportes y vistas filtrando por cualquier etiqueta — su CRM, su forma de ver el negocio | |
| Incluido | Incluido |
| Línea de Tiempo Unificada | |
| Comprobantes electrónicosFacturas (FE), Tiquetes (TE) y Facturas de Exportación (FEE) | |
| Incluido | Incluido |
| Notas de Crédito y DébitoAplicadas y vinculadas al comprobante original — todo el ciclo en un solo lugar | |
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| Pagos recibidosY aplicaciones de crédito | |
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| Citas agendadas y completadasCada visita, reunión y compromiso queda registrado en el historial del cliente | |
| Incluido | Incluido |
| Interacciones manualesLlamadas, reuniones, correos, notas, tareas | |
| Incluido | Incluido |
| Oportunidades del embudoCada cambio de etapa queda registrado en el historial del cliente — vea el avance comercial completo | |
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| Mensajes SMSEnviados y respuestas recibidas | |
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| Paginación automáticaCarga instantánea aún para clientes con miles de interacciones acumuladas | |
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| Pulso del Cliente | |
| Recencia (30%)Días desde su última compra dentro de una ventana de 180 días | |
| Incluido | Incluido |
| Frecuencia (25%)Cantidad de compras por mes en los últimos 6 meses | |
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| Valor (25%)Ingresos del cliente comparados con el promedio del portafolio | |
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| Pago (10%)Días promedio de pago contra la línea base de 60 días | |
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| Tendencia (10%)Variación de ingresos año contra año | |
| Incluido | Incluido |
| Cinco niveles clarosExcelente, Bueno, Regular, En Riesgo y Crítico, cada uno con color distintivo | |
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| Radar de Seguimientos | |
| Cinco buckets por urgenciaVencidas, Hoy, Mañana, Esta semana y Próximas | |
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| Cuatro niveles de prioridadBaja, Media, Alta y Urgente, con código de color | |
| Incluido | Incluido |
| Acciones rápidas por tareaMarcar como completada, posponer a fecha o ir directo al cliente | |
| Incluido | Incluido |
| Tipos de seguimiento configurablesCada empresa define los suyos según su proceso comercial (Llamada inicial, Demo, Cotización, Cierre, lo que necesite) | |
| Incluido | Incluido |
| Filtrado por urgenciaConcentre su día en lo que toca atender ahora, con un solo click | |
| Incluido | Incluido |

Módulo de CRM
Una inversión de un único pago, sin mensualidades, sin anualidades y por tan solo $500
Una sola fuente de la verdad
El CRM no vive separado de su contabilidad ni de su facturación. Cuando una oportunidad se gana, queda enlazada a su prefactura y al comprobante final con su clave única. Cuando el cliente paga, la línea de tiempo lo refleja automáticamente. Cuando se anula con una nota de crédito, también. Sin doble digitación, sin desfases, sin Excel.

¿Cómo activar el módulo CRM?
El módulo de CRM es exclusivo para clientes del servicio de facturación FACTURATica y se adquiere con un único pago de $500 — sin mensualidades, sin anualidades, sin obligaciones recurrentes. Una vez activado en su licencia, podrá disfrutarlo por años y años sin volver a pagar.