CRM — Sus clientes, su embudo, sus oportunidades

CRM de FACTURATica — embudo de ventas y gestión de clientes

El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de FACTURATica convierte cada factura en una oportunidad rastreable. Sus clientes, su embudo de ventas, sus seguimientos y la salud de cada cuenta viven dentro del mismo sistema donde ya emite sus comprobantes electrónicos, por tan solo $500 como único pago.

Con una integración nativa con sus facturas, prefacturas, pagos, notas de crédito y mensajería, este módulo le permite vender más, dar seguimiento a tiempo y entender con claridad quiénes son sus mejores clientes.

Embudo de Ventas con tablero Kanban

Visualice y mueva sus oportunidades por etapas configurables, con drag-and-drop entre columnas y estadísticas en vivo del valor del pipeline.

  • Tablero Kanban con drag-and-drop entre etapas
  • Etapas predefinidas: Prospecto, Contactado, Cotización Enviada, Negociación, Ganada, Perdida
  • Etapas totalmente configurables: agregue, renombre, reordene o cambie colores
  • Cada oportunidad muestra cliente, valor, probabilidad y antigüedad
  • Estadísticas en vivo: valor total del pipeline, valor ponderado por probabilidad, número de oportunidades abiertas, ganadas y perdidas, y tasa de cierre
  • Captura obligatoria del motivo de pérdida al mover una oportunidad a la columna «Perdida»
  • Vinculación automática a su prefactura y comprobante final cuando la oportunidad se gana
  • Soporte multimoneda (CRC y USD) por oportunidad

Radar de Seguimientos

Nunca vuelva a olvidar una llamada, una propuesta o un cierre. El radar de seguimientos agrupa sus tareas pendientes por urgencia y prioridad para que sepa siempre qué hacer primero.

  • Cinco buckets por urgencia: Vencidas, Hoy, Mañana, Esta semana y Próximas
  • Cuatro niveles de prioridad con código de color: Baja, Media, Alta y Urgente
  • Acciones rápidas por tarea: marcar como completada, posponer a fecha, o ir directo al cliente
  • Tipos de seguimiento personalizables por licencia (ej: Llamada inicial, Demo, Cotización, Cierre)
  • Filtrado por urgencia con un click

Pulso del Cliente

Un score de 0 a 100 que le dice instantáneamente qué tan saludable es la relación con cada cliente, basado en cinco factores cuantificables.

  • Recencia (30%): días desde su última compra dentro de una ventana de 180 días
  • Frecuencia (25%): cantidad de compras por mes en los últimos 6 meses
  • Valor (25%): ingresos del cliente comparados con el promedio del portafolio
  • Pago (10%): días promedio de pago contra la línea base de 60 días
  • Tendencia (10%): variación de ingresos año contra año
  • Cinco niveles claros: Excelente, Bueno, Regular, En Riesgo y Crítico, cada uno con color distintivo
CRM — oportunidades y seguimientos en piloto automático

Módulo de CRM

Una inversión de un único pago, sin mensualidades, sin anualidades y por tan solo $500

Etiquetas Inteligentes

Clasifique a sus clientes con etiquetas personalizadas y deje que el sistema asigne etiquetas automáticas según el comportamiento de cada cuenta.

  • Etiquetas manuales con color personalizado y nombre libre (VIP, Gobierno, Mayorista, Distribuidor, etc.)
  • Etiquetas automáticas que el sistema asigna según reglas de comportamiento
  • Asignación masiva: aplique la misma etiqueta a múltiples clientes con un solo click
  • Filtros y reportes por etiqueta

Línea de Tiempo Unificada

Cada cliente tiene una sola vista cronológica con absolutamente todo lo que ha pasado entre su empresa y el cliente — sin saltar entre sistemas o módulos.

  • Facturas Electrónicas (FE), Tiquetes Electrónicos (TE) y Facturas de Exportación (FEE)
  • Notas de Crédito (NC) y Notas de Débito (ND)
  • Pagos recibidos y aplicaciones de crédito
  • Citas agendadas y completadas
  • Interacciones manuales: llamadas, reuniones, correos, notas, tareas
  • Oportunidades del embudo y su evolución
  • Mensajes SMS enviados y respuestas recibidas
  • Paginación automática para clientes con miles de eventos

Citas y Mensajería SMS

  • Agenda de citas con autocompletado por nombre o identificación del cliente
  • Selección de fecha y hora con calendario integrado
  • Mensajería SMS reusando el módulo SMS existente de FACTURATica
  • Bitácora completa: envíos, respuestas y vista de hilo por conversación

Una sola fuente de la verdad

El CRM no vive separado de su contabilidad ni de su facturación. Cuando una oportunidad se gana, queda enlazada a su prefactura y al comprobante final con su clave única. Cuando el cliente paga, la línea de tiempo lo refleja automáticamente. Cuando se anula con una nota de crédito, también. Sin doble digitación, sin desfases, sin Excel.

CRM — relaciones con clientes y pulso de cuenta

¿Cómo activar el módulo CRM?

El módulo de CRM es exclusivo para clientes del servicio de facturación FACTURATica y se adquiere con un único pago de $500 — sin mensualidades, sin anualidades, sin obligaciones recurrentes. Una vez activado en su licencia, podrá disfrutarlo por años y años sin volver a pagar.

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