CRM — Sus clientes, su embudo, sus oportunidades

El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de FACTURATica convierte cada factura en una oportunidad rastreable. Sus clientes, su embudo de ventas, sus seguimientos y la salud de cada cuenta viven dentro del mismo sistema donde ya emite sus comprobantes electrónicos, por tan solo $500 como único pago.

Con una integración nativa con sus facturas, prefacturas, pagos, notas de crédito y mensajería, este módulo le permite vender más, dar seguimiento a tiempo y entender con claridad quiénes son sus mejores clientes.

Lista de caracteristicas del Modulo Premium #1 en CRM (Customer Relationship Management) en Costa Rica

 

Convierta cada factura en una oportunidad rastreable. Embudo de ventas Kanban, radar de seguimientos, pulso del cliente, etiquetas inteligentes, linea de tiempo unificada y mensajeria SMS — todo dentro de FACTURATica.

Tabla de caracteristicas: Modulo Premium CRM

PREPAGO

ILIMITADO TODO

Citas y Mensajería SMS
Agenda de citasCon autocompletado por nombre o identificación del cliente
Incluido Incluido
Selección de fecha y horaCalendario integrado — agende sin salir del CRM ni abrir otra herramienta
Incluido Incluido
Mensajería SMSConversaciones bidireccionales con sus clientes — envíe, reciba respuestas y mantenga el hilo completo, todo desde el CRM
Incluido Incluido
Bitácora completaEnvíos, respuestas y vista de hilo por conversación
Incluido Incluido
Embudo de Ventas con tablero Kanban
Tablero KanbanDrag-and-drop entre etapas
Incluido Incluido
Etapas predefinidasProspecto, Contactado, Cotización Enviada, Negociación, Ganada, Perdida
Incluido Incluido
Etapas configurablesAgregue, renombre, reordene o cambie colores
Incluido Incluido
Tarjeta de oportunidadMuestra cliente, valor, probabilidad y antigüedad
Incluido Incluido
Estadísticas en vivoPipeline total, valor ponderado por probabilidad, oportunidades abiertas/ganadas/perdidas y tasa de cierre
Incluido Incluido
Motivo de pérdida obligatorioAprenda por qué se pierden ventas: el sistema lo solicita al mover una oportunidad a "Perdida", para que con el tiempo emerja el patrón
Incluido Incluido
Vinculación automáticaAl ganar la oportunidad, la prefactura y el comprobante final quedan ligados al historial sin re-digitar nada
Incluido Incluido
Soporte multimonedaCRC y USD por oportunidad
Incluido Incluido
Etiquetas Inteligentes
Etiquetas manualesColor personalizado y nombre libre (VIP, Gobierno, Mayorista, Distribuidor, etc.)
Incluido Incluido
Etiquetas automáticasEl sistema clasifica solo, observando comportamiento de compra y pago, sin que usted las tenga que mantener
Incluido Incluido
Asignación masivaAplique la misma etiqueta a múltiples clientes con un solo click
Incluido Incluido
Filtros y reportes por etiquetaSegmente sus reportes y vistas filtrando por cualquier etiqueta — su CRM, su forma de ver el negocio
Incluido Incluido
Línea de Tiempo Unificada
Comprobantes electrónicosFacturas (FE), Tiquetes (TE) y Facturas de Exportación (FEE)
Incluido Incluido
Notas de Crédito y DébitoAplicadas y vinculadas al comprobante original — todo el ciclo en un solo lugar
Incluido Incluido
Pagos recibidosY aplicaciones de crédito
Incluido Incluido
Citas agendadas y completadasCada visita, reunión y compromiso queda registrado en el historial del cliente
Incluido Incluido
Interacciones manualesLlamadas, reuniones, correos, notas, tareas
Incluido Incluido
Oportunidades del embudoCada cambio de etapa queda registrado en el historial del cliente — vea el avance comercial completo
Incluido Incluido
Mensajes SMSEnviados y respuestas recibidas
Incluido Incluido
Paginación automáticaCarga instantánea aún para clientes con miles de interacciones acumuladas
Incluido Incluido
Pulso del Cliente
Recencia (30%)Días desde su última compra dentro de una ventana de 180 días
Incluido Incluido
Frecuencia (25%)Cantidad de compras por mes en los últimos 6 meses
Incluido Incluido
Valor (25%)Ingresos del cliente comparados con el promedio del portafolio
Incluido Incluido
Pago (10%)Días promedio de pago contra la línea base de 60 días
Incluido Incluido
Tendencia (10%)Variación de ingresos año contra año
Incluido Incluido
Cinco niveles clarosExcelente, Bueno, Regular, En Riesgo y Crítico, cada uno con color distintivo
Incluido Incluido
Radar de Seguimientos
Cinco buckets por urgenciaVencidas, Hoy, Mañana, Esta semana y Próximas
Incluido Incluido
Cuatro niveles de prioridadBaja, Media, Alta y Urgente, con código de color
Incluido Incluido
Acciones rápidas por tareaMarcar como completada, posponer a fecha o ir directo al cliente
Incluido Incluido
Tipos de seguimiento configurablesCada empresa define los suyos según su proceso comercial (Llamada inicial, Demo, Cotización, Cierre, lo que necesite)
Incluido Incluido
Filtrado por urgenciaConcentre su día en lo que toca atender ahora, con un solo click
Incluido Incluido
Reservas de Airbnb automatizadas
Tiquete Electrónico al huéspedPor cada reserva emitimos el Tiquete Electrónico al huésped por el alojamiento, con el IVA incluido Esta automatización usa dos módulos premium: el ERP emite la Factura de Compra de la comisión de Airbnb y el CRM emite el Tiquete Electrónico al huésped.
Incluido Incluido
Cargue sus reservas sin digitarReenvíe el correo de confirmación de Airbnb o importe el CSV de transacciones, y el sistema arma las reservas por usted Esta automatización usa dos módulos premium: el ERP emite la Factura de Compra de la comisión de Airbnb y el CRM emite el Tiquete Electrónico al huésped.
Incluido Incluido
Previsualice y emita una a una o en loteRevise cada reserva antes de facturar y emita la que quiera, o todas de una sola vez Esta automatización usa dos módulos premium: el ERP emite la Factura de Compra de la comisión de Airbnb y el CRM emite el Tiquete Electrónico al huésped.
Incluido Incluido
Suscripciones Recurrentes
Programe una vez y el sistema factura soloDefina la programación y FACTURATica emite el comprobante automáticamente, sin que usted tenga que acordarse
Incluido Incluido
La periodicidad que su negocio necesiteDías, semanas, meses o años — usted decide cada cuánto se factura a su cliente
Incluido Incluido
Elija el documento de cada cicloFactura Electrónica, Tiquete Electrónico o Factura de Compra, según lo que su cliente necesite
Incluido Incluido
Varios productos o servicios por suscripciónTome los ítems de su catálogo con su código CABYS, unidad de medida e impuesto ya configurados
Incluido Incluido
Condición de venta y medio de pago a su medidaConfigure cómo se cobra cada suscripción una sola vez y olvídese del resto
Incluido Incluido
Defina cuándo terminaIndefinida, por número de facturas o hasta una fecha de fin — usted manda
Incluido Incluido
Pause, reanude, cancele o facture ahoraTome el control de cada suscripción cuando lo necesite, sin perder la programación
Incluido Incluido
Si una factura no sale, se lo avisamosLe mostramos el motivo y la suscripción sigue programada — nunca pierde un ciclo en silencio
Incluido Incluido
Historial de comprobantes por suscripciónVea todos los documentos que ha generado cada suscripción, a la mano
Incluido Incluido
CRM — oportunidades y seguimientos en piloto automático

Módulo de CRM

Una inversión de un único pago, sin mensualidades, sin anualidades y por tan solo $500

Una sola fuente de la verdad

El CRM no vive separado de su contabilidad ni de su facturación. Cuando una oportunidad se gana, queda enlazada a su prefactura y al comprobante final con su clave única. Cuando el cliente paga, la línea de tiempo lo refleja automáticamente. Cuando se anula con una nota de crédito, también. Sin doble digitación, sin desfases, sin Excel.

CRM — relaciones con clientes y pulso de cuenta

¿Cómo activar el módulo CRM?

El módulo de CRM es exclusivo para clientes del servicio de facturación FACTURATica y se adquiere con un único pago de $500 — sin mensualidades, sin anualidades, sin obligaciones recurrentes. Una vez activado en su licencia, podrá disfrutarlo por años y años sin volver a pagar.