Tablero Kanban de ventas: arrastre cada oportunidad entre etapas
Cerrar ventas no es cuestión de suerte, es cuestión de no perderle el rastro a ninguna oportunidad. El
prospecto que pidió cotización el martes, el cliente que dijo “déjeme lo pienso”, la negociación que iba
bien y se enfrió: cuando todo eso vive en la cabeza del vendedor o en un cuaderno, se cae solo. El
tablero Kanban de ventas de FACTURATica pone cada oportunidad a la vista, en columnas que
usted mueve con el dedo.
¿Qué es un tablero Kanban de ventas?
Un tablero Kanban es una pizarra visual dividida en columnas, donde cada columna es una etapa del proceso
de venta —de “Prospecto” hasta “Ganada”— y cada oportunidad es una tarjeta que avanza de columna en columna
a medida que progresa. De un vistazo ve cuántos negocios tiene en cada etapa, cuáles están maduros y cuáles
llevan demasiado tiempo parados. Es la diferencia entre adivinar cómo viene el mes y verlo.
Cómo funciona en FACTURATica
Cada oportunidad es una tarjeta. Cuando un negocio avanza —el prospecto contestó, la cotización se
envió, la negociación arrancó— usted arrastra la tarjeta a la siguiente columna. Sin
formularios, sin recargar: el embudo refleja la realidad de su pipeline en tiempo real, y las estadísticas
de arriba se actualizan solas.
Dónde encontrarlo: dentro de FACTURATica, en el menú CRM → Embudo de
Ventas. Ahí está su tablero, listo para arrastrar.
Si ya es cliente de FACTURATica, aprovéchelo así
Si ya tiene su licencia, esta herramienta ya es suya —entre a CRM → Embudo de Ventas y
empiece a usarla hoy. Saque el mayor provecho con tres hábitos: arrastre cada tarjeta apenas cambie algo
(el tablero solo sirve si refleja la verdad), revise el embudo cada mañana para decidir a quién llamar
primero, y mueva sin miedo a “Perdida” lo que no avanza —el sistema le preguntará el motivo y, con el
tiempo, eso le mostrará por qué se le caen las ventas.
Por qué le conviene a su negocio
Un pipeline visual no es un lujo de empresas grandes: es lo que evita que el trabajo de conseguir un
prospecto se desperdicie por un seguimiento olvidado. Ver todas sus oportunidades juntas le dice dónde está
la plata por cerrar y qué falta para cerrarla. Vender más muchas veces no es conseguir más prospectos, sino
no perder los que ya tiene.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el tablero Kanban en FACTURATica?
En el menú CRM → Embudo de Ventas. Cada oportunidad aparece como una tarjeta que arrastra entre etapas.
¿Tengo que llenar formularios para mover una oportunidad?
No. Arrastra la tarjeta a la siguiente etapa y listo; las estadísticas del pipeline se actualizan solas.
¿Puedo cambiar las etapas del tablero?
Sí. El embudo trae etapas predefinidas y usted puede agregar, renombrar, reordenar o cambiarles el color
según su proceso de ventas.
El tablero Kanban es parte del CRM de FACTURATica. ¿Todavía no
es cliente y quiere ver su pipeline así de claro? Escríbanos por WhatsApp al 5019 2792. ¿Ya
tiene su licencia? Entre a CRM → Embudo de Ventas y empiece hoy.